两次冲击IPO,一回遭遇暂缓表决,明德生物终成A股第三家POCT上市企业
发布时间 2018-07-10 12:12 亿欧网 阅读 249次
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7月10日消息,武汉明德生物科技股份有限公司(下称“明德生物”)今日在深交所中小板上市,股票代码为002932。本次明德生物公开发行新股1664.6287万股,发行后流通股占发行后总股本比例为25.00%,发行价格为20.45元/股。

IPO之路对于2014年1月就挂牌新三板的明德生物而言,可谓走的并不轻松。资料显示,明德生物挂牌后进行过三次融资,共融资4373万元,营收和净利润方面也稳步增长。2016 年4月15日,明德生物向证监会提交了IPO申请。然而排到27名,眼看过会在即,明德生物却决心冲A而在2017年7月13日从新三板摘牌,以清理“三类股东”,即契约型基金、资管计划、信托计划。今年1月17日明德生物正式上会时,首发申请遭遇上会暂缓表决,直到5月3日才成功过会。

几经波折后,今日明德生物终于登陆A股,成为继万孚生物和基蛋生物之后的国内第三家以POCT为主营业务的上市诊断试剂公司,距离其首次冲刺IPO也过去了2年。成立于2008年的明德生物,是一家专业主要从事POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售的生物科技公司。

POCT即时诊断属于体外诊断(IVD)的一种,是指对人体样品进行收集、制备和对样品进行检测的试剂、仪器和系统,通过它们对疾病进行的诊断,为治愈、减轻、治疗、预防疾病及其并发症提供有效、可靠的信息。根据产品的检测对实施场地的要求分类,IVD除了POCT即时诊断之外,还有中心实验室诊断。中心实验室诊断通常作为医生诊断疾病的重要依据,而POCT即时诊断适合于在医院ICU、手术、急诊、诊所及患者家中使用,二者在体外诊断中相辅相成、互为补充。

招股说明书透露,明德生物的主要产品包括POCT快速诊断试剂与快速检测仪器,其中快速诊断试剂分为感染性疾病系列、心脑血管疾病系列、肾脏疾病系列、糖尿病系列、妇产科优生优育系列、健康体检系列等六大类。数据显示,明德生物快速诊断试剂营业收入占总收入的比重最近三年均超过90%。

明德生物POCT产品结构.png

报告期内,明德生物营业收入分别为0.95亿元、1.41亿元和1.65亿元,2016年度与2017年度同比上年同期分别增长47.87%和17.13%。公司主营业务突出,营业收入均来自于主营业务收入。

报告期内明德生物营业收入情况.png

招股说明书显示,本次募集的资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目:体外诊断试剂扩建项目、移动医疗产品建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金等。从中不难发现,明德生物将在现有生产研发基础上继续进行产品链的升级,有意识地进军移动医疗,继续打造“产品+渠道+服务”一体化的服务体系。

本次募集资金主要用途.png

当前,国内体外诊断领域公司多采用复合型的推广形式。企业通常通过免费提供、租赁等配套销售形式将体外诊断仪器提供给下游客户使用,以此建立稳定的合作关系。在配套销售模式下,企业拥有仪器的所有权,经销商与终端医疗机构拥有仪器的使用权,公司与经销商共同维护仪器的正常使用,而企业利润主要来源于试剂的销售。2015年10月开始,明德生物采取配套销售推广模式,截至2017年12月31日,公司累计用于配套销售的仪器数量为2928台,账面净值为1229.76万元。

国内体外诊断领域公司推广形式.png

《Global Point-of-Care Diagnostics Market Outlook 2018》(Rncos)数据显示,2013年我国POCT市场规模为4.8亿美元。随着医改的推进和对社区医疗体系的建立,我国POCT市场未来几年将保持20%的年复合增长率,预计到2018年,我国POCT市场规模可达14.3亿美元。但相较于国际而言,我国POCT市场尚处于发展初期,医院等终端渗透率较低。

2013-2018年中国POTC市场规模.png

截至招股说明书签署之日,陈莉莉直接持有明德生物约2024.33万股股份,持股比例约为40.54%,王颖直接持有明德生物约1155.58万股股份,持股比例约为23.14%。陈莉莉和王颖签订一致行动协议,二人合计直接持有明德生物约63.68%的股权,并通过新余晨亨间接持有明德生物约1.92%的股权。因此,明德生物的控股股东和实际控制人为陈莉莉和王颖。

排名前10股东持股情况.png

未来三年,明德生物将立足于感染性疾病诊断、心脑血管疾病诊断等已占据竞争优势地位的POCT试剂领域,巩固和不断扩大公司已有产品的市场份额。招股说明书写到,明德生物要“布局移动医疗,积累先发优势,引领行业发展”。我国POCT市场虽然起步晚却有持续保持20%以上的增速,即使如此,但相较于欧美占据近八成的全球市场份额,国产POCT之路还很长。

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